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摩托车行业深度报告:消费升级新方向

得益于我国居民消费水平的提升,摩托车的主要用途正逐步由代步工具/生产资料向休闲、娱乐功能转变,产品升级快速推进,自主、合资品牌精品车型不断涌现,平均销售价格显著提升,本篇报告主要聚焦以下问题:

近年来我国摩托车销量的总体走势?

销量结构发生了哪些变化?

导致销量和销量结构发生变化的主要原因?

中大排量摩托车消费缘何兴起?

中大排量摩托车市场空间几何?

中大排量摩托车市场竞争格局将如何演绎?

摩托车品牌经营应关注哪些目标?

一、产销量总体萎缩,出口占六成,进口规模小

我国摩托车产销量在2008年见顶后总体呈萎缩态势, 2018年销量1,557万辆,较2008年下滑43%;受排放切换 国四等因素影响,电动摩托车纳入摩托车统计等因素影响,2019年摩托车销量增长10%至1713万 辆;

2009年至今,我国摩托车出口占比逐年上升,2018年达到 928万辆,占比60%;

我国摩托车进口规模较小,2018年为3.41万辆,多数为 250cc以上中大排量车型,其中500cc以上大排量车型1.77 万辆,占比52%。


二、汽车、电动自行车产销量快速增长,挤压摩托车消费

2000年以来,汽车和电动自行车产销规模快速增长,成为重要的出行工具,摩托车消费受到挤压;

汽车:2019年销量达到2576.9万辆,其中乘用车销量 2144.4万辆,相比2008年增长175%;

电动自行车:2019年产量达到2707.7万辆,是同期摩托车产量的1.6倍,相比2008年增长23.7%。

 三、中大排量需求快速增长,但基数仍然极低,小排量仍是主流;

我国摩托车分排量销量结构向中大排量演变的趋势确定, 150cc以上车型销量占比逐年提升;

100~150cc仍是目前最主流的排量段,以两轮车为例, 2019年销量1054.8万辆,占比78.8%;250cc以下销量 1303.4万辆,占比98.7%,说明摩托车仍以工具属性为主。

中大排量需求快速释放

250cc以上中大排量摩托车销量快速增长;

2019年,两轮摩托车中,250~400cc销量12.6万辆, 400cc以上5.1万辆,合计17.7万辆,同比增长67.3%,主 要由供给端驱动。

中大排量格局:钱江、春风份额居前,重庆隆鑫、宗申紧随其后。

主要的上市摩托车企中,钱江摩托在250cc以上中大排量摩托车领域最大,市场份额在5成左右;春风动力市场份额居前,2019年达到10.7%;

目前国产250cc以上摩托车出口占比较高,但内销比例快速增加。以钱江为例,2017/18/19年出口占比分别达到62%/65%/41%,2019年国内中大排量摩托车的市场需求在13万辆左右。

电新动向:中大排量摩托代表消费升级新方向,建议关注龙头车企本田系的未来发展,据透露,本田将未来两年内,投入多款300、400中排量产品,以本田在中国合资企业的竞争力,将对国内中排市场产生深远影响。


来源:网络

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